ADARx erzielt 535 Mio. $ bei Börsengang und Private Placement mit AbbVie

Mit $535.2 million an kombinierten Bruttoerlösen, die nun gesichert sind, tritt ADARx Pharmaceuticals an die öffentlichen Märkte und verfügt über ausreichendes Kapital, um seine spätphasige siRNA-Pipeline durch Prozessvalidierung, Produktionshochlauf und die darauf folgenden behördlichen Einreichungen voranzutreiben.Nasdaq IPO zu $17,00 pro Aktie am 24. September 2026 festgesetzt, wobei die Aktien ab dem 25. September unter dem Ticker ADRX gehandelt werden sollen.

Das Angebot wurde auf 26.250.000 Aktien erhöht und erwirtschaftete vor Underwriting-Abschlägen und Provisionen rund $446,3 millionen an Bruttoerlösen. Die Underwriter behalten sich eine 30-tägige Option vor, bis zu weitere 3.937.500 Aktien zum öffentlichen Ausgabepreis zu erwerben, was die IPO-Erlöse weiter steigern könnte. Das Angebot soll am 28. September 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Das für Fertigung und regulatorische Verantwortliche operativ bedeutsamere Element ist AbbVies gleichzeitige Privatplatzierung. AbbVie hat zugestimmt, Aktien zum gleichen Ausgabepreis von $17,00 zu erwerben, was zu einem von etwa 4,9% Anteil an ADARx führt, gedeckelt bei $100,0 millionen. Diese Platzierung schließt am selben Datum wie die IPO ab, abhängig vom Zustandekommen der IPO, und ist als Befreiung nach dem Securities Act of 1933 strukturiert. Die Beteiligung positioniert AbbVie als bedeutenden Minderheitsaktionär in einem Unternehmen, dessen siRNA-Plattform GMP-konforme Produktionsinfrastruktur und validierte Liefersysteme benötigen wird, wenn die Programme auf schicksalhafte Studien zusteuern.

Für CMO-Partner und QA-Direktoren, die den Bereich der RNA-Therapeutika der nächsten Generation beobachten, signalisiert die Kapitalausstattung von ADARx, dass siRNA-Programme näher an die Entscheidungen zum Produktionshochlauf rücken, die Technologietransfervereinbarungen, Validierung analytischer Methoden und Lieferantenqualifizierung unter 21 CFR Part 211 auslösen. Die Beziehung zu AbbVie, derzeit als passive Eigenkapitalposition strukturiert, schafft einen sichtbaren Weg zu Lizenz- oder Co-Development-Vereinbarungen, die eigene GMP- und Lieferkettenverpflichtungen mit sich bringen würden.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen und UBS Investment Bank fungieren als leitende Bookrunner; LifeSci Capital dient als Bookrunner. Die Registrierungsunterlagen wurden am SEC am 24. September 2026 wirksam.

Das Ausübungsfenster der Option der Underwriter, das spätestens Ende Oktober 2026 schließt, stellt den nächsten messbaren Meilenstein für das insgesamt verfügbare Kapital für ADARx' Entwicklungs- und Produktionsprogramme dar.

Quelle: GlobeNewswire via ADARx Pharmaceuticals Pressemitteilung, 24. September 2026.